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电动叉车市场前景及典型企业

行业资讯厦门叉车2020-02-19 11:06打印

一、基本概念

“叉车”属于工业搬运车辆类别,是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。

电动叉车特指以电力(铅酸、锂电及氢燃料)为驱动的工业叉车,为表中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类,国际通用分法如下:

图表1 叉车的类型

资料来源:一览众咨询整理

二、市场概况

我国叉车行业虽起步较晚,但历经多年发展后,现已成为全球第一叉车生产大和消费国。2017年,中国叉车总销量(国内销售+出口)为49.67万台,同比增长34.23%。一览众咨询预计未来几年,中国叉车市场将保持平稳增长态势,2019-2023年年复合增长率在7-8%之间。

在发达国家机动工业车辆长久发展历程中,内燃叉车在早期占据了市场绝对主导地位,电动叉车占比很小,但随着?#38469;?#30340;不断成熟、政府环境要求的提高以及环保理念深入人心,行业结构不断变迁,电动叉车市占率不断提升并占据市场主导,而传统内燃叉车市场则相对萎缩。

电动叉车优势在于节能环保,在?#31216;貳?#21307;药制造业应用更为广泛,内燃叉车优势在于性价比?#25176;?#33322;更持久。电动叉车由于具有污染少、噪音低等优点,在仓储、批发零售、?#31216;?#21450;医药等行业具有巨大的市场空间;另一方面,随着经济的不断发展,人们的环保意?#23545;?#26469;越强,国家节能减排推行力度也越来越大。在下游市场的增长需求以及国家产业政策的引导和支持下,国内叉车市场的消费结构将逐?#38477;?#25972;,电动叉车占叉车市场的比例将逐渐提高,由此将为国内电动叉车市场带来具有巨大的发展空间。同时在国家大力推广新能源汽车的大背景下,伴随着电池、电机、电控?#38469;?#30340;成熟,锂电类叉车市场?#27493;?#36814;来快速发展的机遇。

根据市场调研及对未来的趋?#21697;?#26512;,一览众咨询预计到2023年,我国电动叉车(含铅酸类)销量将达到47万台。(电动叉车市场分析详见一览众咨询撰写的《2029-2025年中国电动叉车市场调研及投资前景报告》)

图表2 2013-2023年中国电动叉车销量增长趋势图

数据来源:一览众咨询

三、企业格局

传统叉车行业属于完全竞争性领域,市场竞争激烈。从叉车市场发展历史来看,由于发达国家起步早,目前主要以高档产品和品牌经营为主,如永恒力、林德叉车;?#26800;?#26723;产品以及部?#25351;?#26723;产品的开发和生产正逐步向发展中国家转移,目前国内叉车领域的“合力”和“杭叉”,电动仓储车辆和轻小型搬运车辆领域的“中力”、“诺力”、“西林”等国内工业车辆品牌正在慢慢崛起。近年来,内资企业逐步发展壮大,并?#20197;詡际酢?#36136;量、管理、服务等方面取得明显进步,外资及其合资企业在我国占据中、高端市场的局面有所改变,国内企业成功进军?#21368;?#24066;场。

目前国内行业协会登记在册的叉车会员单位约200家左右,以?#34892;?#20225;业为主,其中市场主要由大型品牌占据,市场集?#21368;?#30456;对较高。从销量规模来看, 目前我国规模较大的电动叉车品牌比亚迪、中力、诺力、合力、杭叉、林?#36718;?#22269;、丰田(中国)、宁波如意、台励福(青岛)、美斯科、三菱(中国)。

电动叉车生产一直是我国工业车辆行业的弱项,特别是三电?#38469;酰?#30005;控、电机、电池)的落后状况困扰着电动叉车的发展。近年来。随着国外电动车辆和电动车辆配套件的引入,国内电动车辆?#38469;?#36827;步呈加速之势。

随着中国对环保的要求越来越高,锂电池?#38469;?#24555;速成熟与普及,锂电叉车的应用也越来越广泛,国内主流的叉车企业(如比亚迪、合力、杭叉、中力、诺力等)开始布局锂电类产品。(电动叉车企业产品布局及?#38469;?#36335;线分析详见一览众咨询撰写的《2029-2025年中国电动叉车市场调研及投资前景报告》)

四、前景及趋势

一览众咨询总结了我国电动叉车市场主要呈现以下趋势:

第一,锂电化趋势。从2016年开始,国内锂电电动叉车开始应用于市场,2016-2018年是叉车企业电动化(锂电)布局及探索阶段,2019-2020年,是锂电电动叉车快速发展阶段,2020年以后,市场将保持快速稳定增长态势;

第二,智能化趋势。在制造业升级、物流行业机器取代人工的大背景下,电动叉车产品?#27493;?#20250;向智能化发展,未来几年,无人化的电动叉车产品将会越来越多,同时应用场景?#27493;?#30001;逐渐扩延到其他以前由内燃叉车占据优势的行业;

第三、企业转型。单纯的产品制造已不能满足下游客户的需求,主流企业将纷纷转型,定位于方案提供商。为客户提供智能化的解决方案,这一趋势国外品牌有实际运营经验,在未来两年,在市场竞争占有一定的优势,但随着国内企业的快速发展,本土化的优?#24179;?#20250;是国产品?#21697;?#23637;的重要竞争力。

第四、行业竞争加速,且整合速度有加快的趋势。目前叉车行业虽然集?#21368;?#39640;,但大多处于产品层面的竞争,尤其?#26800;投?#24066;场。一方面是国内客户需求考虑最多的性价比,另一方面是传统叉车应用市场已非常成熟。随着电动化、智能化的趋势加快,市场竞争将会由以前的价格竞争迅速转向品牌、?#38469;醯染?#20105;。国内?#24335;?#38596;厚、?#38469;?#23454;力强的企业将会?#24310;?#32780;出,一些新兴的专注于电动化的企业将会有更多的机会,而一些?#34892;?#20225;业(转型?#19979;?#23558;会存在被淘汰的风险,行业会重新洗牌,市场竞争将会出现两极分化。

通过分析,一览众咨询总结未来几年电动叉车行业有以下几种整合方式:

实力雄厚的叉车企业通过?#23637;骸?#21512;资方式切入电动叉车核心零部件领域(如电池、电机、电控);

外资品牌通过入股及合资的形式进入中国电动叉车市场;

其他领域上市企业通过兼并购叉车企业,切入到电动叉车领域;

实力雄厚的叉车企业整合其他竞争对手。

一览众咨询预计2-3年内,第1、2种为主要整合方式,3-5年内第3、4种为主要整合方式。

总体来看:随着国家供给侧结构性改革的逐步深入,国内叉车行业在市场需求、国家节能减排及产业结构调整等多重作用下,电动叉车将是未来发展的重点。同?#20445;?#38543;着经济结构调整的逐步深入,国内叉车市场不断细分,行业同质化低价竞争的局面将得到改善,智能叉车、自动化物流系统及物流解决方案等差异化产品将加速发展。

另外,随着新产品、新?#38469;?#26356;新加快,市场空间不断扩大,叉车企业将通过创新和发展核心?#38469;?#26469;改变竞争格局。在企业发展的过程中,自身在行业内的定位变得越来越重要:大企业产品全、体量大,已经开始从设备提供商向系统集成商转变;?#34892;?#20225;业在特色、专业领域发展不?#21830;?#20195;的竞争力,实现差异化发展。除了产品、?#38469;?#21019;新以外,管理、销售、服务模式的创新同样在增强企业竞争力中占有越来越重要的地位。

《 2019-2025 年电动叉车市场调研及投资前景报告 》